Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о самом важном чуде — вернуть семью. Его путь оказывается полон неожиданных знакомств, трудностей и опасных ситуаций.
Родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают его поиски. Однако время стремительно истекает, и теперь вопрос в том, успеют ли они найти мальчика и исправить свои ошибки до боя новогодних курантов.